追踪QuickBooks收入来源对任何小商行都有用和重要追踪你的收入来源会揭露很多 关于客户和你的业务硬数据获取您的收入来源可以帮助识别趋势,这将影响您的营销计划和努力。除此以外,您的收入来源数据显示的信息对a极有帮助销售教程.如果您对销售水平不满意, 可能是因为您没有花足够时间开发一个特定的销售通道。底线是追踪QuickBooks的收入来源会多方式证明对小商主你有用
数个不同场合都写过追踪收入来源主题一种方法对我效果非常好 即使用QuickBooks类跟踪收入来源方法极有效,它也比我最近发现的新方法多点体力和注意力i发现通过使用QuickBooks客户类型字段,你可以更加畅通和不费力地跟踪收入来源看这个QuickBooks视频提示如何通过客户类型字段跟踪QuickBooks收入来源
分配类型QuickBooks客户
追踪QuickBooks收入来源的第一步是向每个客户分配类型以我为例,我们将使用收入来源作为客户类型网络化、在线引导和转介QuickBooks客户中心双击客户名并点击附加信息标签并首次下调分类和默认类型并使用类型字段向客户分配收入来源如果想添加源不在列表中,您可以简单点击添加或访问客户类型列表并添加所有相关客户类型
访问QuickBooks客户类型表
从菜单栏中查找客户类型列表:列表/客户端剖析表/客户类型列表客户类型列表可自定义所有各种收入来源新建客户类型简单类型ctrl+N或点击客户类型(左下角)并选择新可编入各种客户型子账户例例客户类型转介那样你不仅知道多少业务来自转介, 而且你也会知道每个转介源寄送你多少业务
客户类型报表
QuickBooks报告客户类型很容易从QuickBooks菜单栏选择报告/行业专用/制造和批发报告/按客户类型销售可选择特定日期范围查看业务的收入来源也可以修改报表并点击列的%,该百分比显示每一收入来源所构成的销售百分比这份报告显然很有价值,它为您提供一些有用的信息,帮助运营业务并决策如何花营销努力
使用小型商业财务报告关键业务成并保持成功追踪QuickBooks中的收入来源只是许多财务报告中你应在财务报告中使用的其中之一
