它发生在我们所有人的 - 通过屏幕滚动和洗牌有下沉的感觉和页面大脑兴奋的头痛 - 试图让感别人的金融混乱。虽然清理是值得我们付出，没有什么比感觉就像你会花未来六个月的文书工作和电子表格监狱更郁闷。
但是，当你在这种情况下发现自己，还不惊慌。QuickBooks的在线（QBO）有一些工具来帮助你理清乱，井井有条，并通过流程把你的头。我将带您通过5已经是最有帮助的对我说：行规则，审计日志，项目，问我的会计账户，并导入列表和扫描应用程序。
工具＃1：银行规则
如果您的客户使用银行提要，QBO允许您创建指导如何对银行提要中的交易进行分类的规则。例如，如果您的客户的租金始终支付给rent, INC.，那么您可以创建一个规则，即任何租金交易都应该添加到租金帐户中。QBO会自动帮你完成!
这是在QuickBooks Online中最没有得到充分利用的工具之一。为什么？因为坦率地说，这是可怕的。集合起来可能会造成混淆，很多用户都在创建自己的规则持怀疑态度，担心会被改变超过他们都知道。和QBO已经尝试匹配交易，以自身适当的帐户，不是吗？是的，但它使仍然需要加以纠正，并添加到寄存器的错误。
这个QBO银行规则教程将步行通过银行规则的功能和设置。
正确地设置一些关键的银行规则需要一点时间，但它会把大量的工作从你的手中拿走。关键是与您的客户沟通，并找出哪些事务是常规的。您可以为这些事务设置规则，并让QBO为您清除这些规则。这样你就有更多的时间来钻研真正的问题。
重要提示:如果你正在处理一个已经有很多银行规则的账户，这可能会导致一些问题。太多糟糕的规则可能会在幕后造成破坏。您可能需要删除一些规则并重新开始。
工具#2:审核日志
QBO跟踪所有更改并将其存储在审计日志中。您可以查看任何事务的历史记录，包括对已接受的事务的编辑以及谁进行了这些编辑。如果需要纠正错误或查看错误发生的时间，此工具尤其有用。点击查看交易历史;在那里，您可以单击事务ID并直接查看该条目，以检查事务细节并在必要时进行更改。
审计日志还将事务标记为间接编辑如果他们受到的QBO编辑在其他地方，例如，如果你删除发票，同时也删除支付货款的。编辑交易了审计日志的不应该常规做，但它可以帮助你通过，你已经交到数据浏览你找出错误并进行调整。
工具＃3：项目标签
Projects选项卡是一个有趣的新特性，可以帮助组织客户进行工作成本计算或签订多个合同。项目仍在测试和调整，但它是完全功能和非常方便!在Projects选项卡中，您可以创建一个项目，并添加与该项目相关的所有费用、发票、账单等。这不会改变交易在实际账户中的位置。例如，汽油的费用将留在燃料或旅行账户中。但是现在它作为项目的一部分包括在Projects选项卡中。项目仅仅是帮助用户可视化数据和创建管理报告的组织工具。
当一个事务被添加到项目中，QBO自动与该项目正确的子客户和阶级标签了。这些标记使您能够创建项目选项卡本身的报道，如项目的盈利报告。这不仅可以帮助功能，您组织交易的不同的工作，它会真正打动你的客户，你可以如此迅速地提供准确的，定制的报告。也许他们会希望让事情变得更加有组织的呢！要打开项目选项卡，点击齿轮图标，然后单击QuickBooks的实验室。项目特点将在附加功能QBO报价列表。背面的开关拨动到ON，你会好到哪里去。
工具#4:问我的会计/问我的客户
这个特性是关于客户端通信的。从客户那里获取数据可能是会计工作中最乏味的工作之一。但是，如果您发现自己正在筛选一大堆混乱的文件、电子表格或以前的QuickBooks数据，那么建立频繁的通信以尽快获得数据是至关重要的。
您将无法猜测的方式与您的客户端运行，他的公司和他的花费的资源，所以开放式的沟通是至关重要的一切。在问我的会计帐户可以在这方面提供帮助。所有新QBO公司设置窗口有一个问我的会计师帐户会计科目表。如果您的客户端可以管理自己QBO的一部分，确保问我的会计帐户被激活，让他把任何可疑的交易存在。经常检查帐户，并迅速处理这些事务，以帮助你和你的客户建立了良好的工作流程。
同样，你作为一个会计师应该创建你需要问你的客户的东西的帐户。您可以创建一个问我的客户帐户，或把这些交易在未分类费用。通过这些交易每周去，并得到客户的反馈。记住，你只能是一样好你的数据！
工具＃5：导入列表和扫描仪应用程序
如果你的客户刚刚切换到QBO，你可能正在处理报表和收据文件夹或电子表格的工作簿。如果这是你，你也不是不走运。QuickBooks仍然提供了一些工具来简化转换。
导入列表功能允许您导入客户、供应商或库存/服务列表。此外,Intuit应用中心有几十个应用程序可以用于与QBO同步的帐户管理员，并可以帮助格式化数据以便导入QBO或将文件扫描到QBO。这些应用程序中有许多不需要特殊扫描仪，但可以与普通的办公室扫描仪甚至智能手机或平板电脑摄像头一起使用。
与您的客户讨论这些选项(您永远不知道，他们可能已经有了一个可以完成这项工作的程序)，并确定谁将为服务付费，谁将访问它。仔细看看评论和价格，或者调用ProAdvisor得到他们的建议。即使你不得不购买或订阅这个应用程序，它也会在你保存排序、格式化和输入数据的时间里为自己买单。
更聪明地工作，而不是更努力地工作!
清理工作是我们工作中不幸的一部分，但也是重要的一部分。客户依赖于迅速整理他们的账簿。因此，与其在会计炼狱中度过漫长的日日夜夜来清理你被交给的烂摊子，不如使用所有的QuickBooks在线工具来聪明地工作，保持组织，保持你的禅!
