客户是每项业务的命脉。确保客户C输入在QuickBooks具有吸引力rs是管理企业的必要条件。经常浏览你的Customer列表是否更容易识别这个需要修正的ngs这肯定会对你有帮助避免未来的困惑。

打开列表客户,一个可以很容易识别一个零余额的客户，一个未付款的客户发票，或可用的信用状。这是验证客户余额是否正确的最佳起点。一些其他的应收账款报告也很有帮助。根据金额的不同，如果是可回收的或者是要退款的金额，下面是一些技巧，以确保零客户余额将显示为零。

学分和退款

c用户返回的项目是有报酬的还是没有报酬的，有时，由于未预见到的事件，如未能交货，也会发生这种情况或那产品不是什么的客户预期。这时你需要决定a付款通知或者一个退款就会被使用。一个付款通知可以用来抵消未付余额。它是大多数适用的如果客户返回年代或取消甚至在付钱之前就买了一样东西,或因为他们现在不想拿回他们的钱，而是想用它未来购买的付款。

另一方面，退款可以使用选项来偿还客户多付或其他收费服务或项目。在这方面，如果有可用的信贷或负数金额显示在开放的平衡客户栏，它可以处理的处理一个refund。

首先要记住的是inQuickBooks在线，退款可以影响应收账款或者只是银行平衡。第二，根据目的有两种处理退款的方法:抵消可用的信用额度，或者只是补偿客户返回的产品。的退款收据可以在不影响客户的情况下使用吗的平衡(也就是说，当它已经是零的时候)。要做到这一点:

1. 打开退款收据屏幕(加号→退款收据)。
2. 填写必要的字段并保存事务。

但是，当应收账款受到影响时，情况就不同了多付款项;没有发票或销售收据的预付款;或者只是为了抵消可用的信贷，一个检查或者一个费用必须创建。

1. 打开检查屏幕。
2. 填写字段,确保选择应收账款为账户。
3. 保存事务。
4. 将支票与未使用的信用证或未使用的付款联系起来。
5. 打开收到付款屏幕
6. 填写客户和日期字段或备忘录如有需要，保留其他栏位(量,支付方式,参考号码)空白，包括存款太。
7. 打个勾这两个检查和待摊的付款。
8. 保存事务。

输入信用备忘录会影响客户的信用平衡,但是它仍然需要要手动应用一个发票。一次您已经创建了一个信用备忘录，通过记录上面的付款将其链接到发票。

修正应用不当的付款

错误可能发生!发票越开放有，则申请a的机会越大错误付款发票要么是同一个客户，要么是不同的客户一个。在某些情况下，付款金额为accidentally修改,哪一个会造成o上的差异吗笔的平衡。其他时候，付款与任何发票都没有联系。来更正这些，编辑或删除e并重新创建事务。