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清理QuickBooks的客户,供应商和员工列表

发布者理查德·哈拉尔森在2014年12月15日7:00:00点

如何清理QuickBooks的供应商名单保持你的QuickBooks名单干净和电流始终是一个好主意。就像一个首领会激化他的刀和洗碗,准备下一顿饭,所以应该簿记员保持他们的贸易工具锋利和清洁。

在这个博客,我想很快展示了如何轻松,无痛这个可以。有几个在QuickBooks不同的名称类型的列表过目,并保持眼睛不时。

客户名单

供应商列表

员工列表

项目列表

其他名称列表

我的重点将是对客户,供应商及员工和列表。有三件事在列表中做,编辑该项目的最新信息,合并的QuickBooks项目并作出无效。例如,在供应商列表开始通过改变从“活动供应商”列表“所有的供应商。”第一个工作最简单的任务,让我们开始与制作供应商无效。如果这一步从来没有做过,你只会看到你的供应商前面的空间,如果这已经做之前,你可能会看到一些大胆的X的。无论哪种方式,你可以将鼠标悬停在供应商面前,它拨动无效(或回活动)。现在滚动列表和切换关闭供应商不使用或需要了。(注QuickBooks的不会让你删除的供应商,如果你已经付款给他们)。例子可能是从chumbawomba该加油站停止你一次或timbucktoo餐厅你永远不会回。我肯定有想法。现在,通过你的滚动列表,并停用你的心内容。 Repeat for the other lists and remember, if you move to timbucktoo you can reactivate later.

下一步,我们将合并两个项目。我相信,你通过你的列表中去,你发现有些项目是一样的。两个例子我已经看到了让我微笑是7-11和7-11便利店或美国运通和美国运通,或任何许多组合。让我们来解决美国运通。我个人比较喜欢美国运通美国运通。要合并,通过双击(或CTRL E)打开美国运通。复制供应商名称和close(ESC)。接下来打开美国运通和粘贴美国运通名字了它。QuickBooks的会发出警告并确认这一点。记住这个不能撤消。 Note: when merging, make sure the vendor information is on the one being merged to. Meaning, if American Express has contact data and Amex does not, you will loose that when you merge to Amex. Better might be to merge to American Express. Feel free to merge any others you see necessary. Repeat for the other lists.

最后的编辑列表上的供应商。现在,您已经停用和合并,你有变薄的列表,只是你正在使用的活跃供应商。现在,你可以通过你的列表验证卖方的联系方式运行是现在目前并在需要时出现。您还可以编辑拼写错误或者标点符号的名称。进行更改像godaddy.com到GoDaddy或ACME记录到Acme的记录。快速扫描列表另一种方法是:报告>目录>供应商联系人列表。有了这个报告,你可以看到一个以上的时间,迅速查看的信息漏洞,你可以在供应商的双击和QuickBooks的带您到您的供应商进行编辑。重复其他名单。

这是一件好事,审查和解决如果不是每季至少这样做每年一次。当我做这个新的客户(甚至有时我自己),我发现同一供应商的倍数。我想听到一些反馈,谁拥有重复的在下面的意见最多。

快乐失活和细致合并。

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